情义英雄武二郎　　武松（王伟饰）在少林寺学艺八年回到家乡清河县，在回家途中救了阳谷县西门庆的妹妹—西门如兰（高海燕饰），西门如兰对武松一见钟情，武松却因此与清河县恶霸李五结了仇。 　　武松与哥哥团

千年之后，孙悟空因为和牡丹仙子相爱被贬下凡。上天赐孙悟空神龙戒指，并指示唐小天带着孙悟空一起去蓬莱仙岛拯救世界。孙悟空身上带的神龙戒指是二郎神一直想要的法宝，于是便派哮天犬和牛大成在路上埋伏。孙悟空受不了唐小天的婆婆妈妈便打倒了唐小天并抢走了去仙岛的地图一个人走了。还没走多远就被早就埋伏在这里的牛大成和哮天犬拦了下来。经过几轮大战牛大成与哮天犬败下阵来。得知此情况后，二郎神决定亲自出马，与孙悟空决一死战……

中部地方のある新興工業都市Y。手塚二郎は、そこのミシマ・デパートに勤めていた。「出世がしたい。金がほしい」というのが彼の口ぐせだった。ある時、ドライブ・インで給仕をしていたはるみという女性と知り合