古代，京都有一武士（三国连太郎饰），他遗弃了结发妻子，出门远游，又结了婚。第二个妻子不懂爱情而又任性。武士怀念原来的妻子，又回到京都。他的妻子一直在等待他。他向妻子述说着睡着了。第二天醒来时，发现睡在他身边的不是妻子，而是一堆白骨。此时一团黑发向他身上缠来，越缠越紧，直到把他缠死。

由创作鬼故事的人气作家与才华横溢的艺术家合作创作的一系列图画书大受欢迎。自此，各出版社纷纷出版恐怖图画书，掀起一股悄然热潮。即使对于成年人来说，这也是令人恐惧的，并对这个世界的奥秘感到敬畏。

本片为1968年田中徳三的怪谈杰作，并非youtube上的那个动画。收藏时请注意。